下单的资金规模和买入股票的多少;
其次,和投行的关系如何,是否经常在平台交易;
另外,通过以往的交易记录,看是否长线投资为主。
像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作,这样的机构肯定不会分到比较多的数量。
按照这种划分标准,预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%,而总计前100大机构客户分配到的股份占83%,剩余大约750个机构账户瓜分剩余17%的发售股份,而除此之外的其他数百家机构则不会获得份额。
林风对这样划分比较满意,但是他还提出,这样划分仅仅适合机构投资者。
对于一些集团和企业的投资认购,要需要考量与风行未来的合作关系,在商界的影响力等等。
说白了,就是要留出份额给关系户!
比如,林风曾答应给李泽楷留出份额,而美国方面,甲骨文的拉里埃里森,Google的拉里佩奇等,出于未来业务合作的考虑,也要为他们旗下的私人公司和基金留出份额。
所以,基本上需要留出一定的份额给这些特殊的人群,欧洲方面可以让罗斯柴尔德去协调分配,美国由高盛等投行来挑选分配,亚洲则由风行管理团队来分配。
配售额度分配的问题解决了,另一个问题也非常重要。
那就是,既然投资者的需求如此强烈,超额认购的比例这么高,风行是否需要上调发行价?
这可是一个核心问题,直接影响到此次风行IPO最终募集资金的金额!
因为受到认购火爆的影响,投行方面信心比较高,他们建议,可以将发行价从之前的38-40美元,上调至43-45美元。
要知道,当初的时候,投行可不是这样说的:“定价太高是贪婪,太低是愚蠢(toohighisgreedy,toolowisstupid)”我们的定价不会太贪心,“为投资者预留水位(leavesomemoneyonthetable)”。
由此可见,经过了为期一周的路演后,投资者的反馈令投行也受到的很大的鼓舞。
对此,林风没有先发表意见,而是环顾所有人:“大家的意见呢?”
李东作为上市主要负责人,代表路演团队说道:“我和Jennifer沟通过,我们两队在路演过程中遇到的投资者基本上都是非常兴奋,期待着风行的上市,我认为,从目前的认购数额来看,可以适当的提高发行价。”
林风想了想,说道:“好,既然大家意见都一致,我同意上调价格,等最后一站伦敦站之后,我们再来确定具体的价格是多少!”
这也是应有之意,路演全部完成之后,统计出最终的认购数字,也有利于核算最终的定价。
…………
7月17
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